[事例]クラウドサービスを利用し、与信管理業務を効率化
2019.04.26
部署：経理部
従来、重点管理先の取引先の変化について、企業数が多いだけに営業担当者だけでその変化を把握することはとても困難でした。そこで、格付け算出のための企業情報として企業概要データサービスCOSMOS2をクラウド型顧客管理ツールDataDrive BasicCloudに入れて運用し、評点変動があった取引先を抽出し管理するなど、与信管理業務を効率化させたポイントについてお話をお伺いしました。
・顧客の変化に応じた与信管理がしたい
・与信管理業務、特にリスト作成に関する抽出業務の手間を減らしたい
＜効果＞
・DataDrive BasicCloud で評点変動を検索できる対象範囲が広がり、
顧客の変化をより把握できるようになった
・DataDrive BasicCloud のエクスポート機能の利便性が高まり、
エクセル作業負担が軽減された
＜課題解決サービス＞
企業概要データベース COSMOS2
DataDrive BasicCloud
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